沈阳惠天热电公司竞拍惠涌供热公司资产的公告

沈阳惠天热电股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、交易简介
　　近日，公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司在沈阳联合产权交易所(官方网址：http://www.sprtc.com/)以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，挂牌底价为人民币 11308.96 万元。本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司拟决定参与摘牌，收购上述资产。

　　2、审议情况

　　公司董事会于 2012 年 10 月 9 日召开了第七届董事会 2012 年第二次临时会议，审议通过了《关于同意全资子公司参与竞拍收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。按照国有资产转让之相关规定，惠涌公司本次资产转让已经沈阳市国资委批复，转让资产的评估结果已经沈阳市国资委核准，同时在沈阳联合产权交易所公开挂牌转让，因此本次交易尚需按照产权交易所规定履行相关法定程序。本次交易为本公司全资子公司拟参与公开挂牌竞买收购关联方资产， 竞拍结果尚存在不确定性，一旦竞拍成功将构成关联交易，公司将按照《股票上市规则》履行相关审议程序并及时履行信息披露义务。

　　二、转让方基本情况及与本公司关联关系

　　名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；注册地：沈阳市和平区安图街 1 号；企业性质：有限责任；法定代表人：徐朋业；注册资本：人民币 10524.08 万元，实收资本：10524.08万元；主营业务：城市供热服务；主要股东：沈阳供暖集团有限公司；
　　实际控制人：沈阳市国资委。与本公司构成关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1．标的资产概况
　　本次拟收购资产为惠涌公司所属的五里河锅炉房房屋建筑物、管道沟槽、设备及在建工程。锅炉房建于 1998 年，建筑面积 3446.3 ㎡,装机容量为 4 台 35 吨/小时和 3 台 10吨/小时，共计 7 台蒸汽锅炉。主干线位于民兴街、文安路、文萃路、五里河街、文兴路，拥有通达、丽景、辽建、中雁、电台、126 中学、昌鑫、万科 8 个换热站。

　　上述资产不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
　　五里河锅炉房资产担负着五里河片区的供暖业务，具有独立营运并产生经济效益的能力。2009-2011 年实际有效供暖面积分别为 93.97 万平方米、125.29 万平方米、134.58万平方米，蒸汽供应量分别为 5.25 万吨、5.67 万吨、5.90 万吨。截止评估基准日，五里河锅炉房现有供热负荷 164.21 万平方米，近三年平均开栓率达到 90%。

　　2、标的资产及评估情况
　　本次拟收购的五里河锅炉房资产账面原值为 8,120.56 万元，账面净值为 5,894.40元。具有执行证券、期货相关业务资格的深圳金开中勤信资产评估有限公司按照收益法对上述资产进行了评估，并出具了“深金评报字[2012]第 036 号”评估报告。评估结果：评估基准日为 2012 年 6 月 30 日，评估值为 11,308.96 万元。

　　四、交易的定价依据

　　惠涌公司以经沈阳市国资委核准的五里河锅炉房资产评估结果为依据，